Een nieuw bedrijf op weg helpen met de onboardingwizard

Inleiding

Een nieuw RentVisie-bedrijf heeft nog niets van zichzelf. De onboardingwizard leidt je in volgorde door het instellen van vestiging, locaties, voertuigen en prijzen, en laat zien hoe ver je bent. Het is het scherm met de titel Welcome to RentVisie !. De eerste keer toont het twee kaarten om uit te kiezen. Daarna: Onboarding steps met een voorbeeldgegevensknop ernaast, een voortgangsbalk, één kaart per instelstap en, zodra elke stap klaar is, een kaart Well done! met Finish onboarding. Een balk onderaan elk ander scherm leidt je terug met Return to onboarding.

Waarom dit handig is:

• Je hebt net je RentVisie-account gekregen en wilt weten wat je eerst moet instellen.
• Je wilt de app uitproberen op voorbeeldboekingen en -klanten voordat je je eigen invoert.
• Je hebt gisteren je vestiging en locaties ingesteld en wilt zien wat er nog openstaat.
• Je bent klaar om live te gaan en wilt de voorbeeldrecords uit de weg hebben.

Begrippen op dit scherm. De wizard noemt dingen zoals de app dat doet:

Gebruik de wizard vanaf de dag dat je account opent tot je live gaat.

Zo werkt het

Configuratie

Er hoeft niets te worden ingesteld. De wizard is er zolang RentVisie je bedrijf als in onboarding heeft gemarkeerd; de wizard afronden beëindigt dat, voorgoed.

Voordat je begint: de wizard en zijn onderbalk zijn alleen voor een bedrijfsbeheerder. Andere accounts zien ze nooit, en openen de app gewoon op het dagoverzicht. Start from scratch kiezen en op Remove sample data drukken verwijderen records meteen en kunnen niet ongedaan worden gemaakt; lees Goed om te weten eerst als je al iets van jezelf hebt ingevoerd.

De onboardingwizard gebruiken

Als bedrijfsbeheerder van een bedrijf in onboarding opent inloggen de wizard in plaats van het dagoverzicht. Klik vanaf elk ander scherm op Return to onboarding in de balk onderaan.

1. Kies hoe je begint. Klik onder Please choose one of the options below op een van de twee kaarten en bevestig met Proceed. Start from scratch toont eerst alles wat het verwijdert; lees het:

   Kaart	Gebruik hem wanneer	Wat er gebeurt
   Keep sample data (recommended)	Je de app eerst op verzonnen records wilt uitproberen	De voorbeeldrecords blijven. Je kunt ze later met één knop verwijderen
   Start from scratch	Je meteen een leeg bedrijf wilt	Alles wat je bedrijf heeft wordt verwijderd, voorbeeld of niet, en de app zegt All data resetted! Je kunt later een voorbeeldset toevoegen

   Je maakt deze keuze één keer. Daarna zijn de kaarten weg, en voeg je voorbeeldgegevens toe of verwijder je ze met de knop naast Onboarding steps, hieronder beschreven.

2. Lees de voortgang. Onder Onboarding steps heeft de balk bijvoorbeeld het label 3 / 10 required steps completed. Ga af op de getallen in het label: de gekleurde balk zelf staat altijd op de helft.

3. Werk de stapkaarten af, van boven naar beneden. Klik op een kaart, of op de pijl rechts ervan, om het scherm te openen waar die stap wordt gedaan. Elke kaart noemt de stap en zegt in één regel wat hij omvat:

   Stap	Opent	Hij wordt afgevinkt wanneer je hebt
   Users	Het scherm Company met de lijst Employees	Minstens één account van een collega naast je eigen
   Branch	De lijst met vestigingen	Een eigen vestiging
   Location	De lijst met locaties	Een eigen locatie
   Asset group category	De lijst met voertuigklassecategorieën	Een eigen categorie
   Asset groups	De lijst met voertuigklassen	Een eigen voertuigklasse
   Options	De tegelpagina Product design	Een eigen extra
   Assets	De tegelpagina Assets	Een eigen voertuig
   Pricing	De lijst met prijslijsten	Een eigen prijsperiode, anders dan de standaard Day, Week, Month en Weekend
   Communicator	De tegelpagina Communicator	Een eigen e-mail of e-mailsjabloon
   Customers	De tegelpagina Customers	Een eigen klant

   Voorbeeldrecords vinken nooit een stap af. Elke keer dat je terugkomt, controleert de wizard opnieuw en toont hij Completed in groen bij elke stap die klaar is.

4. Markeer zelf een stap als klaar. Een stap die je niet nodig hebt, bijvoorbeeld Customers als je met een lege klantenlijst begint, heeft een knop Mark as completed. Klik erop en de stap telt meteen als klaar.

5. Voorbeeldgegevens verwijderen of toevoegen. Rechts van Onboarding steps zie je een van twee knoppen, die elk eerst om bevestiging vragen:

   • Remove sample data (als je de voorbeeldgegevens hebt gehouden) toont de bedrijfsbrede lijsten die hij ook reset, verwijdert dan en zegt Data has been cleaned up. De knop wordt dan Insert sample data.
   • Insert sample data (als je vanaf nul begon, of de voorbeelden verwijderde) maakt een nieuwe voorbeeldset aan en zegt Data samples have been added.

6. Rond de onboarding af. Als elke stap klaar is, verschijnt de kaart Well done! met Push the button below to officially start your next generation rental journey. Klik op Finish onboarding. Er is geen bevestigingsvraag. De wizard sluit, de onderbalk verdwijnt, en je opent de app voortaan op het dagoverzicht.

Goed om te weten

De onderbalk. Op elk volledig scherm, niet in pop-ups, zegt de balk Onboarding not started yet tot je kiest hoe je begint, en daarna bijvoorbeeld Onboarding progress 3 of 10 steps done. Return to onboarding aan de rechterkant opent de wizard.

Wat er met de voorbeeldgegevens gebeurt als je afrondt. Dat hangt af van wat er op dat moment is:

Na het afronden is Remove sample data nergens meer beschikbaar; restjes kunnen alleen één voor één worden verwijderd. Verwijder de voorbeelden dus voordat je afrondt, tenzij je ze als de jouwe wilt houden.

Wat de voorbeeldgegevens bevatten. Voor Jansen Verhuur: de vestiging Jansen Verhuur branch en locatie Jansen Verhuur Location, twaalf voertuigen RV-001-AA tot RV-012-MM, klanten zoals John Doe, en voorbeeldklassen, extra's, boekingen en e-mailsjablonen. Zie Stel je vestigingen in voor de plaatsvervangende gegevens van de vestiging.

Remove sample data wist ook enkele bedrijfsbrede lijsten. Naast de voorbeeldrecords verwijdert het elk opgeslagen document-PDF, elk merk en model, de schadediagrammen, de brandstofprijzen, de standaard prijsperiodes, de checklist Basic, en je financiële en operationele instellingen, die teruggaan naar hun beginwaarden. Je eigen vestiging, locaties, voertuigen en klanten blijven behouden. De volledige lijst staat op Oude of testgegevens opschonen.

Start from scratch verwijdert alles. Het verwijdert alle boekingen, klanten, facturen, betalingen, voertuigen, voertuigklassen, extra's, vestigingen, locaties, prijslijsten, e-mailsjablonen, checklists en instellingen van je bedrijf, ook alles wat je zelf hebt ingevoerd voordat je koos. De accounts van je collega's blijven.

Een afgeronde stap blijft afgerond. Zodra een stap Completed toont, blijft dat zo, ook als je later het record verwijdert dat hem afvinkte. Er is geen knop om een stap terug te zetten.

Wat je hierna doet: begin met Branch en Location, zie Stel je vestigingen in en Stel je uitgifte- en inleverlocaties in; doe de prijzen als laatste.

Veelgestelde vragen

Waarom zijn al onze boekingen, klanten en voertuigen weg na het starten van de onboarding? Start from scratch is gekozen. Het verwijdert alles wat je bedrijf had, niet alleen de voorbeelden, en kan niet ongedaan worden gemaakt. Voer je records opnieuw in, of gebruik Insert sample data voor een voorbeeldset om op te oefenen. Vraag RentVisie-support of er iets hersteld kan worden.

Waarom staan de voorbeeldboekingen en -klanten er nog nadat we live zijn gegaan? Finish onboarding is ingedrukt terwijl de voorbeeldgegevens er nog waren, zodat ze deel van je eigen records werden. Verwijder de voorbeeldrecords één voor één: annuleer de voorbeeldboekingen, zie Annuleer een boeking, en archiveer de voorbeeldklanten, zie Oude of testgegevens opschonen. Voor een grotere opschoning vraag je RentVisie-support.

Waarom zijn onze merken en modellen en onze instellingen weg na het verwijderen van de voorbeeldgegevens? Remove sample data wist die lijsten ook voor het hele bedrijf. Laad merken en modellen opnieuw met Import list, zie De standaardlijsten van de app vinden en wijzigen, en stel je instellingen opnieuw in, zie Instellen hoe je bedrijf dagelijks draait en De financiële standaardinstellingen van je bedrijf instellen.

Waarom blijft een stap open terwijl ik hem al heb ingesteld? Alleen eigen records tellen, nooit voorbeeldrecords. Een voorbeeldvestiging hernoemen maakt hem niet de jouwe. Maak je eigen record aan, of klik op Mark as completed bij de stap.

Waarom gebeurt er niets als ik op Finish onboarding klik, behalve een melding? De melding Please complete all steps betekent dat een stap nog openstaat. Zoek de kaart zonder Completed, doe de stap of klik op Mark as completed, en probeer opnieuw.

Waarom blijft de voortgangsbalk op de helft staan? De balk beweegt niet. Lees het label: {done} / {total} required steps completed.

Waarom krijg ik "The onboarding wizard is only available while the company is in onboarding."? Je bedrijf heeft de onboarding al afgerond. De instelschermen staan onder het menu Beheer (Admin).

Waarom ziet een collega de wizard of de onderbalk niet? Ze worden alleen aan een bedrijfsbeheerder getoond. Je collega opent de app op het dagoverzicht; zie Bekijk je dagoverzicht.

Gerelateerde pagina's:

• Voeg een medewerker toe en stel diens rechten in voor de stap Users.
• Stel je voertuigklassen in voor de stap Asset groups.
• Voeg een voertuig toe aan je wagenpark voor de stap Assets, en Importeer klanten of voertuigen uit een spreadsheet om er veel tegelijk te laden.
• Stel een prijslijst in en Stel prijsperiodes en duurbanden in voor de stap Pricing.
• De e-mails instellen die de app zelf verstuurt voor de stap Communicator.
• Bekijk je bedrijfsgegevens, abonnement en limieten voor wat in onboarding zijn betekent voor je account.